글로벌 폴리카보네이트 시장의 성장동력 – 자동차, 전기, 전자산업, 건축산업

동향과 전망 글로벌 폴리카보네이트 시장의 성장동력 – 자동차, 전기, 전자산업, 건축산업 38분 전 URL 복사 본문 기타 기능 번역보기 폴리카보네이트는 투명성, 높은 충격내성, 성형 용이성 등 여러가지 우수한 특성을 지닌 열가소성플라스틱 폴리머의 일종이다. 특히 성형 용이성 덕분에 다양한 형태로 성형할 수 있어, 여러 가지 용도로 활용되고 있다. 높은 충격내성 덕분에 글로벌 폴리카보네이트 시장은 소비자 가전…

동향과 전망 글로벌 폴리카보네이트 시장의 성장동력 – 자동차, 전기, 전자산업, 건축산업 38분 전 URL 복사 본문 기타 기능 번역보기 폴리카보네이트는 투명성, 높은 충격내성, 성형 용이성 등 여러가지 우수한 특성을 지닌 열가소성플라스틱 폴리머의 일종이다. 특히 성형 용이성 덕분에 다양한 형태로 성형할 수 있어, 여러 가지 용도로 활용되고 있다.
높은 충격내성 덕분에 글로벌 폴리카보네이트 시장은 소비자 가전 및 자동차산업 부문에서 수요의 급증을 맞고 있다. 폴리카보네이트 수지는 보통 포스겐(phosgene)과 비스페놀에이(bisphenol A)를 사용해 제조한다. 폴리카보네이트의 주요 물성으로는 연성(延性), 높은 강도, 비정질성 등을 들 수 있다.
글로벌 폴리카보네이트 시장은 2017년부터 2021년 사이 전기, 전자, 자동차 및 기타 다양한 최종제품 제조산업 부문에서 활용이 늘어나면서 크게 성장할 것으로 예측된다.

영국 시장조사기관 Technavio사 애널리스트들은 글로벌 폴리카보네이트 플라스틱 시장이 7% 가까운 연평균 성장률로 성장할 것으로 보고 있다.
최근 몇 년간, 특히 아시아 태평양 지역을 위시해 전세계적으로 가처분 소득이 늘어나면서 자동차산업이 급격하게 성장하고 있다. 수요 확대의 주 원동력은 승용차의 생산증가라 할 수 있다. 아시아태평양지역 산업화의 확대 또한 폴리카보네이트 플라스틱 시장 성장에 기여하고 있다.
Technavio사의 화학 및 소재제품 담당 애널리스트들은 글로벌 폴리카보네이트 플라스틱 시장 성장에 기여하고 있는 주요 요소로 다음의 세 가지를 강조하고 있다.
• 재래 소재 대체품으로 열가소성수지의 수요 급증
• 신흥 경제개발 지역의 높은 수요
• 자동차산업 부문의 강력한 수요
전통 소재 대체품으로 열가소성수지의 수요 급증
폴리카보네이트 소재는 열가소성플라스틱으로 금속, 유리, 나무 등과 같은 전통 소재의 대체품으로 갈수록 그 수요가 확대되고 있다.

쉽게 구할 수 있고 원가가 저렴하다는 점 때문에 유리나 스테인레스스틸, 세라믹 등 전통적 소재의 적절한 대체품으로 플라스틱이 갈수록 더 널리 사용되고 있다.
Technavio사의 폴리머 및 엘라스토머 담당 수석 애널리스트는.

“폴리카보네이트 소재는 저렴하면서도 인열강도, 마모내성, 화학내성 등이 우수하다. 때문에 민감한 전자부품 포장재에 기존에 사용하던 금속 호일 대신 대전방지 폴리카보네이트 소재가 사용되고 있다.

일회용이든 비일회용이든 식기류 제조에도 세라믹 대신 폴리카보네이트 소재 사용이 늘고있다”고 설명한다.
신흥 경제개발 지역의 증가 수요
또한 폴리카보네이트 소재는 특유의 뛰어난 내구성, 가벼운 무게, 혁신적 가능성 덕분에 아시아 태평양 지역에 거대한 시장을 갖고 있다. 식품, 음료, 건설, 자동차와 같은 다양한 최종 제품 산업분야에서 폴리카보네이트 플라스틱 기반 제품이 누릴 수 있는 풍부한 기회 덕분에 특히 개발도상 지역에서 중요성이 더욱 커지고 있다. 식품, 음료, 건설, 자동차산업 모두 저마다 필요한 다양한 제품 생산을 위해 폴리머 플라스틱을 필요로 하고 있다.
폴리카보네이트 소재는 아시아태평양신흥지역과 중동, 아프리카, 남미 등에서 그 중요성이 커지고 있으며, 특히 한국을 포함해 미국, 독일, 중국, 일본 등 아시아 국가들이 폴리카보네이트 플라스틱 생산을 주도하고 있다. 2016년 이 지역들에서 생산된 폴리카보네이트 플라스틱은 전세계 생산량의 절반을 넘었다고 에널리스트들은 평하고 있다.
자동차산업 부문의 강력한 수요
자동차산업의 수요 증가는 글로벌 폴리카보네이트 소재 성장의 주 원동력이다. 폴리카보네이트 소재는 자동차산업에서 기존 유리 및 그동안 사용했던 엘라스토머 소재들을 점차 대체해 나가고 있다.

자동차산업에서 폴리카보네이트 소재(승용차, 버스, 트럭, 모터사이클의)는 헤드램프 베젤, 헤드램프 렌즈, 라이트 하우징 등 조명장치에 널리 사용된다.
고온내성과 충격내성 및 뛰어난 빛 투과율을 겸비한 조명장치 수요가 커지면서 폴리카보네이트 소재 수요가 급격히 늘고 있다. 또한 카인테리어 부품 같은 자동차의 기타 용도 또는 열차 객실 건조용 열성형 클래드판(cladding sheet) 제조에도 그 활용이 확대되고 있다.
글로벌 시장조사기관 Transparency Market Research에 따르면 전세계 폴리카보네이트 시장 규모는 자동차, 소비자가전 부문에서 수요가 늘어나면서 오는 2020년까지 196억 달러에 이를 것으로 전망된다. 2013년의 128억 달러 규모에서 2014년부터 2020년까지 매년 6.2%의 꾸준한 연평균 성장률을 보일 것으로 조사됐다.

자동차산업에서 폴리카보네이트는 기존 소재보다 무게는 훨씬 가벼우면서도 높은 내충격성과 내구성을 구현하기 위해 다양한 용도로 사용되고 있다. 폴리카보네이트 소재는 부서지지 않으면서 큰 폭의 굴곡을 감당할 수 있기 때문에 자동차 설계에서 차량의 안전도를 높이기 위해 활용이 늘고 있다.
최근 들어 전세계적인 가처분소득 수준 향상 그리고 몇몇 개발도상국의 급격한 산업화에 힘입어 빠른 속도로 성장하고 있는 글로벌 자동차산업이 글로벌 폴리카보네이트 시장 확대를 크게 가속화시켰다. 폴리카보네이트 수요 증가의 주요 원동력으로는 인도, 중국, 한국 등의 개발도상국에서 판매가 크게 늘어나고 있고 그 이유는 경량 승용차의 생산 확대를 꼽을 수 있다.
Transparency Market Research 보고서는 폴리카보네이트 소비처로 가장 빠르게 성장하는 분야는 자동차산업이 될 것이며 특히 날로 규모가 커져가고 있는 아시아 태평양 지역 자동차산업이 여기서 큰 역할을 할 것이며 자동차산업과 마찬가지로 소비자가전 부문에서 폴리카보네이트 사용 수요 또한 주로 아시아 태평양 지역에서 큰 성장을 보이고 있다.

아시아 태평양 지역에서의 소비자가전 시장 또한 엄청나게 빠른 속도로 성장하고 있으며, 그 원동력은 이 지역에서 자동차산업 확대를 가져온 바로 그 산업화의 물결이다. 폴리카보네이트 소재의 탁월한 충격 내성과 가벼운 무게는 이 소재를 완벽한 휴대전화 소재로 떠오르도록 만들어 글로벌 폴리카보네이트 시장의 성장을 촉진시켰다.
소비자 가전 부문은 글로벌 폴리카보네이트 시장의 가장 큰 응용 분야를 유지하면서, 2013년 이래로 폴리카보네이트 시장 점유율로 이 분야가 점해온 26%보다 더 확대될 것으로 전망된다.
자동차와 소비자가전 부문 말고도, 폴리카보네이트는 포장 및 건축산업도 수요를 갖고 있다. 이 분야들 또한 예측기간 중 글로벌 폴리카보네이트 시장의 주요 응용 부문으로서의 위치를 유지할 것으로 보인다.
아시아 태평양 지역은 자동차와 소비자 가전 두 주요 부문에서 꾸준한 실적 덕분에 전세계 시장의 61%을 차지하며 글로벌 폴리카보네이트 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 뒤를 유럽, 그리고 기타 지역이 따를 것으로 보인다.

미국의 시장조사기관 Grand View Research 또한 글로벌 폴리카보네이트 시장 규모를 2015년 152억 4천만 달러였으며 자동차 및 교통수단, 건설, 포장, 소비재, 의료기기 등의 광범위한 산업 분야에서 고루 활용되고 있고 특히 최근 들어 차량 경량화 및 플라스틱 사용을 지원하는 정부규제의 결과로 자동차제조 부문에서 엄청난 수요 폭발을 경험하고 있다.
폴리카보네이트 수지는 대개 ABS나 폴리에스터 같은 다른 폴리머들과 혼합하여 자동차부품으로 가공된다. 사출성형, 발포성형, 압출, 진공성형 등 다양한 방법을 사용해 쉽게 가공할 수 있기 때문에 수지 사용자들은 더욱 폭넓은 활용방식을 시도할 수 있다.
안전장비 또는 산업용기계 등과 같은 틈새 분야에서도 장차 수요가 늘어날 것이다. 산업의 판도 및 응용제품 동향 변화에는 각국 정부규제가 결정적 영향을 미친다. 플라스틱 폐기물과 그 처리에 관한 강력한 규제는 더욱 철저한 플라스틱의 리사이클링 실천을 요구한다.
2012년만해도 세계에서 가장 큰 규모의 플라스틱 소재 소비국인 미국은 약 1400만톤의 플라스틱 폐기물을 용기 및 포장 형태로 배출했다.

기존 법안의 개정 및 새로 개발된 정책 등을 통해 미국의 리사이클링 비율은 2012년 이래로 약 4.

5% 향상되었다.
이 같은 흐름은 대체 플라스틱으로 폴리카보네이트의 역할 확대에 중요한 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 왜냐하면 폴리카보네이트는 자연 상태에서 완전 리사이클링이 가능하기 때문이다.
시장의 분야별 매출, 2014~2024년
최종 컴파운드의 충격내성 및 고온성능 향상을 위해서 폴리카보네이트 수지를 PBT나 ABS 등 다른 폴리머와 혼합하는 경우가 많다. 자동차 제조업체들은 이 컴파운드를 가공하여 조명 시스템, 헤드램프 렌즈, 외장부품, 인테리어부품 등을 제작한다.
최근 들어 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 한국 등을 포함한 아시아 시장들은 자동차 및 이륜차의 지역 제조허브로 자리매김 해왔다.

최고급 승용차에 대한 이 지역의 높은 수요는 Ford, General Motors, Volkswagen 등 미국 및 유럽 자동차 기업들의 매력적인 투자처로 만들었다.
아시아 태평양 지역에서의 승용차 생산량은 2010년에서 2014년까지 연평균 4.9%씩 성장했다. 이는 폴리카보네이트 수지 생산업체들이 자동차제조기업들의 각 지역 제조센터에 수지를 공급할 수 있는 잠재적 기회를 의미한다.

뿐만 아니라, 공공기반시설, 특히 도시철도나 신규공항 프로젝트, 대규모 환승센터 등에 대한 투자는 폴리카보네이트 수요 확대를 불러올 것이다.
중국은 2015년 한 해 동안 150만톤에 달하는 양의 폴리카보네이트 수지를 소비한 아시아태평양지역 최대의 수요처다. 2017년까지는 6.5%에서 6.2% 수준으로 성장률이 약간 둔화될 것으로 보이지만, 중국은 건설 및 자동차산업 부문에서 아직 거대한 성장의 기회가 될 수 있는 시장이다.
중국이 추진하고 있는 재정개력은 생산자물가지수 개선 형태로 성과를 나타내기 시작했다.

중국의 중앙은행이 취하고 있는 공격적이지 않은 통화정책은 유동성을 완화하여 주택신축에 대한 투자를 쉽게 만들 것으로 보인다. 중국의 건설부문 폴리카보네이트 시장 가치는 2024년까지 19억 달러에 달할 것으로 기대된다.
판매를 늘리고자 하는 기업들이라면 영업장소를 다변화하는 것이 필수적이다. 운송비용 및 노동비용 상승을 감안하여 최종제품 제조사들 보다 근접한 장소로 이전하는 폴리카보네이트 생산자 및 가공업체들이 늘고 있다.

소재 공급을 안정화 하기 위해, 최종제품 제조사들은 소재 공급업체들과 신용약정을 맺기도 한다. 결국 이렇게 함으로써 제조기업들이 안정적인 고객 기반을 확보하는데 도움이 될 것이다.
미국의 글로벌 마케팅 및 시장조사기관 Zion Research도 폴리카보네이트의 글로벌 수요 규모는 2014년 135억 달러에 달했으며, 2105년에서 2020년까지 연평균 5.8% 비율로 성장해 2020년에는 185억 달러에 이를 것으로 전망했다.
폴리카보네이트 시장은 활용 제품에 따라 자동차, 전자, 건설, 광학매체(CD/DVD), 포장산업 등 다양한 부문으로 나뉘어진다.

2014년에는 전자부문이 매출액 기준으로 약 25%를 차지하며 전체 시장에서 가장 큰 영역을 차지했다.

아시아 태평양 지역은 2014년 전세계 수요의 65% 이상을 차지하며 폴리카보네이트의 가장 큰 시장으로 자리 잡았다. 그 외의 다양한 분야에서 폴리카보네이트 사용 확대 또한 향후 폴리카보네이트 수요 성장에 기여할 것으로 기대된다. 유럽은 2014년 두 번째로 큰 폴리카보네이트 시장이다. 이는 주로 자동차 및 전자제품 부문의 경량 고강도 소재에 대한 높은 수요 덕분이었다.

폴리카보네이트 시장의 글로벌 주요 기업들로는 Bayer Material Science, Mitsubishi Engineering-Plastics, Trinseo (Styron), Teijin, SABIC Innovative Plastics, Chi Mei, Centroplast Engineering Plastics, Royal DSM, Aashi Kasei Chemical, Idemistu Kosan 등을 들 수 있다..

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